kelvarissignal

Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungsformate an, die sich präzise an Ihrem Bedarf orientieren.

Finanzanalyse Basis

Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ideal für den Einstieg in eine strukturierte Vermögensplanung.

Analyse aller bestehenden Verträge und Verpflichtungen
Identifikation von Optimierungspotenzialen
Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Einmaliges Beratungsgespräch (ca. 90 Minuten)

287,50 €

Jetzt anfragen

Vermögensplanung Plus

Detaillierte Strategieentwicklung für Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Inklusive zweier Folgetermine zur Anpassung innerhalb von sechs Monaten.

Ausführliche Vermögensanalyse und Zielsetzung
Entwicklung einer personalisierten Strategie
Zwei Folgetermine innerhalb von sechs Monaten
Kontinuierliche E-Mail-Unterstützung

542,00 €

Jetzt anfragen

Investitionsstrategie

Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Mit Portfolioanalyse und Optimierungsvorschlägen.

Risikoprofil-Analyse mit standardisiertem Verfahren
Entwicklung einer passenden Anlagestrategie
Portfolio-Check bei bestehenden Investments
Empfehlungen zur Asset-Allokation

623,75 €

Jetzt anfragen

Altersvorsorge komplett

Spezialisierte Beratung für alle Aspekte der Altersvorsorge. Von gesetzlicher Rente über betriebliche Vorsorge bis zu privaten Rentenversicherungen.

Analyse aller Säulen der Altersvorsorge
Berechnung der voraussichtlichen Rentenlücke
Strategieentwicklung zum Schließen der Lücke
Optimierung bestehender Vorsorgeverträge

478,25 €

Jetzt anfragen

Steueroptimierung

Analyse Ihrer steuerlichen Situation mit Fokus auf legale Optimierungsmöglichkeiten. Inklusive Koordination mit Ihrem Steuerberater.

Prüfung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Optimierung der Einkommensstruktur
Abstimmung mit Ihrem Steuerberater
Dokumentation aller Empfehlungen

395,00 €

Jetzt anfragen

Jahresbegleitung Premium

Kontinuierliche Betreuung über zwölf Monate mit quartalsweisen Check-ins. Anpassung Ihrer Strategie bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation.

Vier persönliche Termine im Jahr
Unbegrenzte E-Mail- und Telefonberatung
Laufende Anpassung der Strategie
Prioritäre Terminvergabe

1.847,00 €

Jetzt anfragen

Wie läuft eine Beratung ab?

Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch (ca. 20 Minuten). In diesem Gespräch klären wir, welche Leistung am besten zu Ihrer Situation passt.

Wenn Sie sich für eine Beratung entscheiden, erhalten Sie von uns eine Aufstellung der benötigten Unterlagen. Diese können Sie bequem digital zusenden.

Das eigentliche Beratungsgespräch findet dann entweder persönlich oder per Videocall statt – ganz nach Ihrer Präferenz. Im Anschluss erhalten Sie alle Empfehlungen schriftlich dokumentiert.